Nos solutions
Nous offrons un accompagnement complet et personnalisé à nos clients, afin de leur offrir un succès financier. Nous nous spécialisons dans la gestion de patrimoine des entrepreneurs, des professionnels et tous ceux qui prennent au sérieux leur succès financier.
Stratégie d’investissement
Élaboration et mise en place de stratégies d'investissement selon vos objectifs en tenant compte de votre tolérance au risque tant au niveau personnel que corporatif.
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Optimisation fiscale
Analyse et mise en place de stratégies afin de minimiser l'impôt sur vos revenus.
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Gestion des risques
Analyse et recommandations de vos besoins d’assurance vie, invalidité et en cas de maladies graves via différents fournisseurs de produits d’assurances.
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Planification financière
Élaboration d'une planification financière reflétant l'évolution de votre vie et l'utilisation de vos avoirs passant de l'accumulation au décaissement.
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Planification successorale
Élaboration de la meilleure stratégie pour maximiser les avoirs laissés à votre succession.
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Diagnostic corporatif
Analyse de la structure corporative du propriétaire d’entreprise afin de valider que celle-ci est bien optimisée en lien avec ses objectifs. Cet exercice peut être fait en partenariat avec les professionnels comptables du client ou par notre équipe.
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Mise en place de société incorporée
Création et inscription des sociétés de gestion nécessaire suite aux recommandations d’optimisation fiscale. Cette étape est faite par des professionnels juridiques et des fiscalistes.
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Apprenez-en davantage sur les possibilités que nous pouvons vous offrir !
Étienne DuboisAssocié
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